O que é uma definição de exclusividade?
Em resumo uma definição de exclusividade, consiste em uma etapa do negócio que só ocorre caso: duas corretoras, forem procuradas pelo mesmo segurado para a realização da mesma cotação.
Se essas duas corretoras pedirem para a mesma seguradora (em nosso caso a Fairfax), serão gerados dois cadastros no Hub de diferentes corretoras, o que criará uma definição de exclusividade no caso.
Para que haja uma definição de exclusividade em algum negócio são verificados alguns pontos:
- Se a Pipeline e o ramo dos dois negócios são iguais;
- Se a data da vigência dos dois negócios é quase igual (com menos de um mês de diferença);
- Se é o mesmo segurado, porém corretoras diferentes.
A combinação de todos esses fatores indica que um negócio se encontra na etapa de definição de exclusividade, ou seja, é necessário escolher uma das corretoras para seguir com a cotação.
Como é escolhida a corretora da cotação?
Existem duas possibilidades para a escolha de qual corretora seguirá cotando em casos de definição de exclusividade.
- Carta de Nomeação: É um documento que vem do segurado indicando com qual corretora ele quer seguir. Nomeia a corretora como a assessoria dele (Não pode ser contestado, no caso de recebimento da carta seguir com a corretora indicada).
Como saber se o negócio está em definição de exclusividade no Hub, e definir a corretora que quero seguir a cotação?
- Abrir o negócio no Hub;
2. Quando o negócio já estiver em definição de exclusividade, será visível na “etapa do negócio” no menu esquerdo, logo abaixo do Pipeline.
3. Ao abrir clicar em “Mais” na aba superior central do negócio:
5. Irá aparecer essa tela com os negócios em definição de exclusividade e as duas corretoras que estão disputando pelo caso:
6. Para definir a corretora com a qual irá seguir com a cotação, é necessário selecionar uma delas no quadrado e clicar em: “Definir exclusividade” em seguida:
O que fazer caso não seja uma definição de exclusividade?
Se a definição de exclusividade estiver aparecendo no negócio, porém ela não conferir com as regras de definição de exclusividade, exemplo: Não é o mesmo segurado para corretoras diferentes, não é o mesmo risco nem pipeline, e não possui uma data próxima, é necessário remover a definição de exclusividade.
Como remover a definição de exclusividade do negócio no Hub?
Para remover a definição de exclusividade no Hub é necessário na mesma aba de “Definição de exclusividade” selecionar as duas corretoras; clicar em “Mais”, e em “Não haverá exclusividade”.
Caso haja qualquer intercorrência, dúvida, necessidade de aviso, ou ajuda em algum dos processos, mandar um e-mail ou ticket para a caixa: central.pedidos@fairfax.com.br, ou enviar uma mensagem no Teams para algum de nossos analistas: